Türkiye’nin köklü içecek üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Halka arz kapsamında şirketin halka açıklık oranının %20,11 seviyesine ulaşması bekleniyor. Meysu hisseleri için talep toplama tarihleri ise 5-6-7 Ocak 2026 olarak belirlendi. Halka arz süreci, konsorsiyum lideri Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülecek.
SPK onayının ardından, şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Halka arz; sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Süreçte sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak ve halka arz en iyi gayret aracılığı modeliyle yapılacak.
Pay Fiyatı 7,50 TL, Toplam 175 Milyon Lot Halka Arz Edilecek
Halka arz kapsamında, 1 TL nominal değerli paylar 7,50 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Meysu’nun çıkarılmış sermayesinin 750 milyon TL’den 870 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 120 milyon TL nominal değerli B grubu paylara, mevcut ortaklardan Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait 55 milyon TL nominal değerli B grubu payın ortak satışı da eklenecek.
Bu çerçevede toplamda 175 milyon TL nominal değerli B grubu payın halka arz edilmesi öngörülüyor.
Tahsisat Dağılımı: %45 Bireysel, %45 Kurumsal, %10 Yüksek Başvurulu
Halka arz edilecek payların;
-
%45’i yurt içi bireysel yatırımcılara,
-
%45’i yurt içi kurumsal yatırımcılara,
-
%10’u yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilecek.
Buna göre bireysel yatırımcıların 250.001 lot ve üzeri talepte bulunması halinde, ilgili yatırımcı yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatından pay alacak.
Halka Arz Büyüklüğü 1,31 Milyar TL’ye Ulaşabilir
Halka arz sonrası Meysu’nun halka açıklık oranının %20,11 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Sermaye artırımı yoluyla şirketin brüt 900 milyon TL gelir elde etmesi beklenirken, ortak satışı da dahil edildiğinde toplam brüt halka arz büyüklüğünün 1 milyar 312 milyon 500 bin TL’ye ulaşması öngörülüyor.
Meysu’nun halka arzdan sağlayacağı net fonun önemli bir bölümünü Kayseri Melikgazi ve İncesu’daki üretim tesislerinde yeni üretim hatları, makine yatırımları, depolama altyapısı ve kapasite/verimlilik artırımı için kullanmayı planladığı belirtildi. Halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinde önemli bir adım olması hedefleniyor.
Halka Arz Künyesi
-
Halka Arz Edilecek Şirket: Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
-
Aracı Kurum: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)
-
Talep Toplama: 5-6-7 Ocak 2026
-
Pay Başına Fiyat: 7,50 TL
-
Talep Toplama Yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama
-
Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı
-
Halka Arz Metodu: Sermaye artırımı + ortak satışı
-
Halka Arz Öncesi Sermaye: 750.000.000 TL nominal
-
Sermaye Artırımı: 120.000.000 TL nominal
-
Ortak Satışı: 55.000.000 TL nominal (Satan ortak: Gülsan Gıda)
-
Toplam Halka Arz: 175.000.000 TL nominal (B grubu)
-
Halka Arz Büyüklüğü: 900.000.000 TL (sermaye artırımı) / 1.312.500.000 TL (toplam)
-
Halka Açıklık Oranı: %20,11
-
Katılım Endeksi Uygunluğu: Katılım Endeksi kriterlerine uygun
Meysu Hakkında
Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin önde gelen meyve suyu ve alkolsüz içecek üreticilerinden biri olarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda geniş ürün portföyüyle faaliyet gösteriyor. Şirket; meyve suyu, meyve konsantresi ve püresi, UHT süt ve krema ile soğuk çay, soğuk kahve, gazlı içecek ve enerji içeceği üretimi, satışı, ithalatı ve ihracatı alanlarında entegre bir yapıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Meysu’nun üretim faaliyetleri, Kayseri Melikgazi’de bulunan tesisinde üç vardiya halinde yürütülürken, artan talebi karşılamak amacıyla Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan yeni tesis için makinelerin önemli bir bölümünün teslim alındığı ifade ediliyor. Şirket ayrıca, uluslararası standartlara uygun üretim doğrultusunda BRC Food, ISO 9001, ISO 22000, FDA, Helal sertifikaları ve Yerli Malı Belgesi gibi belgeleri almaya hak kazanmış durumda.
