Türkiye’nin gıda takviyeleri segmentindeki üreticilerinden Orzax’ın, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yürütülen halka arz süreci resmi bir törenle tamamlandı. İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla halka açılan şirket, 7 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Gong Töreni'nin ardından Yıldız Pazar bünyesinde işlem sırasına dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde tamamlanan talep toplama periyodunda, yaklaşık 1 milyon yatırımcıdan katılım sağlayan halka arzın konsolide büyüklüğü 3.622.500.000 TL olarak tescil edildi. Finansman hacmi ve geniş tabanlı ortaklık yapısıyla dikkat çeken ihraç; sermaye piyasalarındaki likidite derinleşmesini ve kurumsal yatırımcı güven endekslerini destekleyen bir birincil piyasa işlemi olarak kayıtlara geçti.
Büyüme Hedefleri ve Finansman Kaynaklarının Kullanımı
Gong Töreni kapsamında şirketlerin halka arz yoluyla özkaynak finansmanlarını güçlendirmesi ve uzun vadeli yatırım projeksiyonları üzerine değerlendirmelerde bulunan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şu ifadeleri kullandı:
Orzax başarılı bir girişimcilik ruhuyla kurulmuş ve bugün güçlü bir marka haline gelmiştir. Ar-Ge merkeziyle, ürün portföyünü çeşitlendirmesiyle, pazar ağını genişletmesiyle ve ihracatıyla büyümesine devam etmektedir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan sağladığı finansmanla yatırımlarını gerçekleştirecek, üretim kapasitesini artıracak ve böylece bu büyüme hedeflerine emin adımlarla yürüyecektir. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, ORZAX’a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.
Aracı kurum tarafında halka arz süreçlerinin operasyonel yönetimi ve sermayenin tabana yayılması stratejilerine değinen İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler ise şu bilgileri aktardı:
Konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz yaklaşık 3 yıllık bir emeğin nişanesi olan Orzax’ın halka arzını başarıyla tamamlayıp gong töreninde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Orzax’ın halka arzına yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği yoğun ilgi hem şirketin güçlü potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır. Son 5 yılda gerçekleştirdiğimiz 29 halka arzla şirketlerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlarken, sermayenin tabana yayılmasına ve piyasalarımızın derinleşmesine destek olmaktan gurur duyuyoruz.
Stratejik Yatırım Planlaması ve Ar-Ge Odaklılık
Halka arz kanalıyla sağlanan fonların kurumsal mali yapı içerisindeki optimizasyonu ve küresel pazar stratejileri hakkında konuşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, şirketin yol haritasını şu parametrelerle özetledi:
2004 yılından bu yana sağlık sektöründe 'Sağlığa Hediye' mottomuzla büyük işlere imza atıyoruz. İstikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz büyümemizi halka arzımız ile taçlandırdık. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirlerinin bir kısmını yeni yatırım finansmanı ve Ar-Ge merkezi geliştirmelerinde, bir kısmını küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizde, geriye kalan bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılmasında kullanacağız. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün eczacıların ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Ne kazanacağız sorusundan önce 'Sağlığa ne hediye edeceğiz' sorusuna yanıt aradık.
